In november 2009 leek het er even op dat General Motors (GM) het autoconcern SAAB zou sluiten. Totdat zich toch nog een koper aandiende. Het vele malen kleinere Spyker trad als 'white knight' naar voren met een bod dat GM in eerste instantie verwierp. Maar na lang onderhandelen werden Spyker en GM het eind januari 2010 toch nog eens en werd SAAB gered. Met de acquisitie van Saab nam de omvang van Spykers omzet en productiecapaciteit exponentieel toe. Daarvoor moest eerst een complexe financiële herstructurering plaatsvinden en moest Spyker verschillende, ook sceptische stakeholders waaronder potentiële kapitaalverstrekkers zien te overtuigen. Het dreigend faillissement van de verkoper, de betrokkenheid van nationale en Europese overheden en de lobby van trouwe werknemers en klanten van het Zweedse icoon maakten het tot een publieke zaak die vele sentimenten opriep. Allen & Overy adviseerde Spyker op het gebied van ondernemingsrecht-, bank- en effectenrecht en intellectueel eigendom.
SluitenWij adviseerden Bencis bij de verkoop van Catalpa, een Nederlandse onderneming voor kinderopvang) aan Providence. Eerder adviseerden wij Bencis bij de aankoop van Catalpa van verkoper Waterland Private Equity in 2006, en stonden wij Bencis en Catalpa bij in tal van aanvullende acquisities in de tussenliggende periode. Een van de grootste Nederlandse en meest zwaarbevochten private equity deals in 2010, en bewijs dat veilingen de geprefereerde route blijven voor aantrekkelijke activa.
SluitenAllen & Overy adviseerde Talpa Media bij de aankoop van muziekuitgeverijrechten op het werk van diverse bekende Nederlandse componisten van The Entertainment Groep.
SluitenA&O adviseerde bij een procedure tegen Action Non-Food in verband met inbreuk op de penetui van de HEMA.
SluitenA&O adviseerde IMAX in een merkinbreukprocedure aangespannen door Formula One Licensing en Formula One Administration. De kwestie draait om de vraag of "Formula 1" en "F1" zich lenen voor monopolisering door merkinschrijving.
SluitenA&O vertegenwoordigde Delta N.V., een Nederlandse full-service dienstverlener, in een procedure tegen de Nederlandse Staat. Delta stelde dat de ontbundelingsverplichtingen in de Nederlandse Elektriciteitswet en Gaswet in strijd zijn met het Europese recht van vrij verkeer van kapitaal. Het Nederlandse Gerechtshof heeft recent geoordeeld dat de vordering van Delta legitiem is, wat betekent dat de ontbundelingverplichting als vastgelegd in de Electriciteitswet en Gaswet niet bindend is. Dit vonnis heeft aanzienlijke politieke gevolgen, nu parlementsleden vorderingen verwachten tegen de Nederlandse Staat. De Staat is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.
SluitenIn 2009 kondigde TNT aan dat het voorbereidingen trof om samenwerkingsverbanden aan te gaan voor haar Mail divisie, waaronder mogelijke toekomstige consolidatie van de Mail divisie. In 2010 werd vooruitgang geboekt, wat leidde tot de aankondiging in april 2010 dat onderzoek zou worden gedaan naar de best mogelijk structuur voor Mail, de realisatie van een carve-out, onderhandelingen over samenwerkingsverbanden en alternatieve oplossingen. De gevolgen op het gebied van werkgelegenheid en pensioenen zijn veelomvattend. Deze kwesties betroffen onder andere due diligence onderzoeken en uitgebreid advies inzake werknemersoverleg, pensioenen, governance en incentives.
SluitenEen vordering tegen de joint venture van de Nederlandse Staat en Transdev door de voorzitter van de raad van bestuur die, om politieke redenen, zonder geldige redenen of redelijke afvloeiingsregeling werd ontslagen. De vordering werd door de rechtbank in haar geheel toegewezen. De vordering trok veel aandacht van de media, aangezien de kwestie draaide om de vraag of afvloeiingsregelingen hoger mogen dan zijn dan gewenst door het parlement. Dit gaf deze zaak een hoog juridisch en politiek profiel.
SluitenIn 2011 zal de huidige vergunning voor radio-uitzendingen vervallen. De nieuwe vergunningen zullen naar verwachting analoge en digitale uitzendingen verenigen in een poging radio-uitzendingen in de digitale ether in Nederland te stimuleren. Wij adviseerden Q-Music bij de op handen zijnde nieuwe verdeling van het radiospectrum. Het is essentieel voor de toekomst van elk commercieel radiostation op de Nederlandse markt om een FM radiovergunning te ontvangen van de Nederlandse overheid en ervoor te zorgen dat eventuele door de overheid opgelegde financiële en commerciële voorwaarden (zoals de gedwongen uitrol van uitzendingen via digitale ether) haalbaar zijn, en economische gezond en levensvatbaar voor de toekomst zijn.
SluitenWij adviseerden Marco Borsato op elk gebied in verband met de gevolgen van de financiële problemen en het aansluitend faillissement van zijn management onderneming The Entertainment Groep (TEG), waarin hij ook aandeelhouder was. TEG was een toonaangevend artiestenmanagement bureau in Nederland. De kwestie trok veel aandacht in de pers en op TV en maakte artiesten bewust van hun kwetsbaarheid op het gebied van management. Eric Keyzer werd diverse malen in kranten en op radio, TV en internet geciteerd in verband met zijn leidende rol in deze kwestie en verscheen op de nationale zenders als zegsman voor zijn cliënt.
SluitenWij adviseerden Jumbo bij de aankoop van een meerderheidsbelang in Super de Boer ter waarde van EUR 552 miljoen van Casino, en de aansluitende verkoop van 113 Super de Boer vestigingen aan C1000, COOP, Poiesz Supermarkten, Plus Retail, Deen, Spar, en Boon Sliedrecht. De verkoop was essentieel voor Jumbo's groeistrategie op de Nederlandse markt. Jumbo wist door deze verkoop haar marktaandeel te verdubbelen, en beschikt thans over 300 vestigingen. De verkoop betrof onder andere kwesties op het gebied van onroerend goed en milieurecht in verband met de verhuizing van een aantal vestigingen. Arbeidsrecht- en pensioenkwesties betroffen onder andere onderhandelingen over de werknemers en bepalingen inzake overgang van ondernemingen in de overeenkomst tot koop van activa en de integratie van de medezeggenschapsorganen van beide partijen.
SluitenAllen & Overy vertegenwoordigde een bankensyndicaat onder leiding van RBS, die de Landis Groep financierde tot haar faillissement in 2001 in een procedure rond de beroepsaansprakelijkheid van de accountants van Landis, Ernst & Young. In een eerder dit jaar gegeven beschikking oordeelde de Klachtencommissie dat de accountants hun professionele zorgplicht ernstig hadden geschonden.
SluitenAllen & Overy adviseerde de Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) in een procedure voor de Ondernemingskamer die was aangespannen door de aandeelhoudersbelangenvereniging VEB in verband met de aankoop door de Staat van het Nederlandse Onderdeel van Fortis N.V. ter waarde van € 16,78 miljard, alsmede bij diverse collectieve schadeclaims en overige vorderingen die waren ingesteld door een groep aandeelhouders.
SluitenWij adviseren Multi Corporation (een Europese projectontwikkelaar) bij de verkoop van haar onroerendgoed portefeuille ter waarde van € 1,3 miljard, bestaande uit vier operationele winkelcentra in Duitsland, Portugal en Spanje, aan Corio.
SluitenA&O trad op voor Heineken in een beroepsprocedure bij het EU Hof in verband met een door de Europese Commissie opgelegde boete van € 220 miljoen (zittingen vonden plaats in 2010). Dit betrof een high-profile zaak voor een van onze belangrijkste cliënten, die veel aandacht van de media kreeg (de opgelegde boete was relatief hoog).
SluitenWij hebben de Nederlandse Staat geadviseerd bij de € 2,6 miljard hybride kapitaalinjectie in ABNAMRO Bank N.V., bestaande uit 3 delen "Mandatory Convertible Securities".
SluitenAllen & Overy adviseert De Persgroep bij de verkoop van een gedeelte van de boekuitgeverij-divisie van PcM na de aankoop van PcM. Het betreft de verkoop van J.M. Meulenhoff, DeBoekerij en Unieboek Spectrum aan Lannoo, en de verkoop van AW Bruna en Standaard Uitgeverijen aan WPG Uitgevers.
Sluiten